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巨星傳奇遞表港交所:周杰倫母親為股東 招股書披露銀行賬戶部分資金兩次被臨時凍結

2021年10月02日 08:09    來源: 中華網財經    

  中華網財經10月1日訊 中華網財經了解到,9月30日,巨星傳奇集團有限公司(簡稱“巨星傳奇”)向港交所遞交招股書,準備在香港上市。民銀資本為獨家保薦人。

  巨星傳奇遞表港交所:周杰倫母親為股東 招股書披露銀行賬戶部分資金兩次被臨時凍結 

  巨星傳奇2017年成立,專注于新零售和IP創作及運營,通過各種渠道銷售健康管理產品及護膚產品。主要產品包括魔胴防彈咖啡及護膚品。2020年,根據灼識咨詢報告,是中國防彈飲料市場最大的公司,市場份額為40.6%。防彈飲料是一種高脂肪及充足蛋白質的飲料,專為低碳水化合物飲食計劃而設計,以滿足計劃脂肪╱能量比。 

  巨星傳奇收入主要來自新零售業務及IP創造及營運業務。新零售業務包括魔胴防彈咖啡和達人悅己護膚系列及其他產品的三個收入來源,IP創造及營運業務包括活動策劃及IP節目和許可費及銷售文創產品。2021年6月30日后,推出魔胴汽水、魔胴糕點、魔胴魔芋螺螄粉,預計2021年最后一季度正式分銷。 

  按照巨星傳奇自己的說法,其專注于利用各種社交電子商務渠道上以獨有的明星IP為中心的私域流量,通過分銷商及經銷商來推廣產品。

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  巨星傳奇2019年4月開始在全國分銷魔胴防彈咖啡,推出多款其他低碳水化合物飲品及食品,包括魔胴汽水及魔胴魔芋螺螄粉。護膚品市場推出達人悅己主品牌線下多個產品子品牌,包括摩肌博士及茶小姐。 

  媒體內容創作方面,巨星傳奇為周游記的主創并擁有周游記IP,周游記第一季由周杰倫主演,每集有不同知名公眾人士客串演出的12集真人秀,該節目于2020年3月在浙江衛視及Netflix播出。 

  巨星傳奇高度綁定周杰倫,是周杰倫多場大型音樂會的分包商、策劃者和╱或投資者,包括周杰倫2017年和2018年在中國25個城市舉辦的世界巡回演唱會、2019年在湛江舉辦的一場演唱會以及2020年在寧波舉辦的一場演唱會;周杰倫真人秀節目周游記主創并擁有其IP;2019年8月,與杰威爾音樂訂立合作協議,共同開發及擁有周同學商標;2021年8月30日,與杰威爾音樂、Archstone訂立為期10年的IP授權協議,獲得在全球范圍內開展與周杰倫及其IP有關的各類項目的優先權,例如IP創造、活動及媒體制作。 

  IPO前,創始人、控股股東、執行董事馬心婷持股為27.6%,創始人、兼非執行董事楊峻榮及創始人、控股股東及周杰倫母親葉惠美一共持股為27.6%,陳中持股為9.2%;

  巨星傳奇遞表港交所:周杰倫母親為股東 招股書披露銀行賬戶部分資金兩次被臨時凍結 

  招股書顯示,巨星傳奇2018年、2019年、2020年營收分別為9468萬元、8658萬元、4.57億元;巨星傳奇2021年上半年營收為1.66億元,較上年同期3.12億元下降46.8%。

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  2018年、2019年、2020年期內利潤分別為877萬元、2272萬元、7563萬元;巨星傳奇2021年上半年期內利潤為829萬元,較上年同期的6580萬元下降87.4%。截至2020年6月30日止6個月的純利增加主要是銷售魔胴防彈咖啡產生的收入,收入主要來源周游記及寧波巨星行動超級夜產品推廣。 

  值得注意的是,巨星傳奇收入高度依賴魔胴防彈咖啡,截至2019年及2020年12月31日止年度及截至2021年6月30日止6個月,魔胴防彈咖啡的銷售額分別占總收入的83.0%、72.8%及72.4%。魔胴防彈咖啡由巨星傳奇與杭州衡美共同開發,杭州衡美目前為產品獨家供貨商。

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  2019年及2020年新零售業務的收入增加主要是由于魔胴防彈咖啡在2019年4月全國分銷以及隨后銷售及分銷的快速擴張,及IP創造及營運。巨星傳奇2020年來自魔胴防彈咖啡的收入為3.33億元,占比72.8%。2021年上半年來自魔胴防彈咖啡的收入為1.2億元,占比72%,上年同期的營收2.05億元。

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  就來自魔胴防彈咖啡的收入大幅下滑,巨星傳奇在招股書解釋稱,因為自2020年下半年以來,并無可比規模的銷售及營銷活動,是魔胴防彈咖啡的銷售收入下降的原因。 

  此前,2020年6月30日止六個月魔胴防彈咖啡銷售的大幅增長,主要是《周游記》第一季自2020年3月至2020年6月在浙江衛視等多個平臺上播出。巨星傳奇在節目中通過廣告、點播及離散式產品植入等方式推廣魔胴防彈咖啡,增加產品的曝光率。此外,2020年1月投資寧波巨星行動超級夜,透過演唱會會場投放印刷廣告、產品展示及禮品贈送等各種相關的營銷活動推廣魔胴防彈咖啡。 

  2018年收入主要來自達人悅己護膚系列產品的銷售,2019年收入較上年減少,主要是由于達人悅己護膚系列銷售下滑。今年上半年收入較上年同期減少,主要是由于銷售魔胴防彈咖啡產生的收入減少。 

  巨星傳奇2018年、2019年、2020年毛利分別為2372萬元、5661萬元、2.33億元;2021年上半年毛利為1.02億元,上年同期的毛利為1.32億元。 

  2018年、2019年、2020年毛利率分別為25.1%、65.4%、50.9%。2021年上半年毛利率為61.2%,上年同期毛利率為42.4%。巨星傳奇指毛利下降的主要原因是魔胴防彈咖啡銷售因完成周游記的播出而減少,2021年上半年并無可資比較規模的營銷活動,2021年農歷新年期間的音樂節目《既來之則樂之》獲得足夠的授權費以實現毛利。導致2021年上半年整體毛利率高于2020年。

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  巨星傳奇2018年、2019年、2020年凈利潤率分別為9.3%、26.2%、16.6%;2021年上半年凈利潤率僅5%。

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  此外,招股書進行了風險提示,巨星傳奇依賴一名總經銷商昆山汀奢分銷魔胴防彈咖啡。聘請昆山汀奢協助管理分銷商及經銷商并進行產品推廣;依賴昆山汀奢管理分銷商及分銷商介紹的經銷商;依賴昆山汀奢執行分銷商的合約責任;依賴昆山汀奢進行分銷商培訓。 

  巨星傳奇為提升品牌知名度及獲取客戶投入持續投入大量財務及其他資源,包括擴大市場推廣及銷售團隊、購買廣告及為明星策劃大型音樂展及演唱會。截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年6月30日止6個月,產生的銷售及市場推廣費用分別為人民幣660萬元、人民幣1440萬元、人民幣9490萬元及人民幣4950萬元,分別占收入總額的7.0%、16.6%、20.8%及29.8%。 

  2020年及2021年銀行賬戶部分資金被臨時凍結 

  另外,招股書中披露了,2020年及2021年遭遇兩起事件,銀行賬戶中的若干資金被臨時凍結。招股書描述為2020年6月,一個四線城市的當地市場監管局以涉嫌傳銷為由,凍結(其中包括)四家集團公司、昆山汀奢及李婷的若干銀行賬戶。2021年5月,一個四線城市的市場監管局凍結(其中包括)兩家集團公司、昆山汀奢及李婷的若干銀行賬戶。 

  針對兩次賬戶臨時凍結,昆山市場管理局分別于2020年6月及2021年6月出具兩份檢查意見,判定其是透過合法的分銷模式從事新零售活動。2020年7月及2021年7月全額解除其被凍結的資金。 

  招股書顯示,2021年5月,咸寧市市場監督管理局及咸安市人民法院臨時凍結巨星傳奇銀行賬戶待調查,截至2021年6月30日已錄得受限制銀行存款人民幣1.248億元。于2021年7月底,臨時凍結的所有資金全部無條件解除。

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  從行業發展來看,2015年至2020年中國防彈飲料市場的市場規模由人民幣2億元增加至人民幣31億元,復合年增長率為70.6%。預計2020年至2025年中國防彈飲料市場以30.3%的復合年增長率增長,到2025年達至人民幣115億元。防彈咖啡的銷售額占中國防彈飲料市場的大部分,是一種低碳水化合物的飲食產品。防彈飲料主要包括固體飲料及瓶裝飲料,市場上的主要產品是防彈咖啡及防彈奶茶。

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(責任編輯:田云緋)


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2021-10-02 08:09 來源:中華網財經
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